川崎重工業株式会社第６０回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP322420AQ24 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/02/22 |
| ・発行体 / Issuer： | 川崎重工業 | ・業種 / TSE sector： | 輸送用機器 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 70120 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20240222_1.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.khi.co.jp/pressrelease/news_231130-1.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.khi.co.jp/ir/finance/sdgs.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.742% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/02/29 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2029/02/28 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (R&I) A (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/21c757ddde575cd410dd47a9ccc7c234a8c5d507ec4475c41c/23d1181_1.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023（ICMA） | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| グリーンボンド原則2021（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | フレームワークは下記ガイドラインにも準拠してます： ・ A Practitionerʼs Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy （ ICMA / IFC / UNEP FI/ UNGC / ADB） ・ Guidelines for Blue Finance（IFC） | ||