花王株式会社第7回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP320580AP66 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/06/09 |
・発行体 / Issuer: | 花王株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 化学 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 44520 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.kao.com/jp/investor-relations/stock-information/bond/sustainability-linked-bond/ | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.kao.com/jp/investor-relations/stock-information/bond/sustainability-linked-bond/ | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.kao.com/jp/investor-relations/stock-information/bond/sustainability-linked-bond/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
野村證券 | |||
ゴールドマン・サックス証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 25,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.345% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/06/15 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/06/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | SLB | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.kao.com/jp/investor-relations/stock-information/bond/sustainability-linked-bond/ | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(ICMA) | ||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: | 判定日においてSPTが未達成の場合、判定日の直後に到来する利払日の翌日から償還日まで、利率が0.10%増加 |