オリックス株式会社第205回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN： | JP320045CM66 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2021/06/08 |
| ・発行体 / Issuer： | オリックス株式会社 | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 85910 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/sustainability/about/orix_sustainable_fainance_greenbondreporting203_205_j.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/orix-corporation-green-bond-second-party-opinion-japanese.pdf?sfvrsn=d9b79465_3 | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/sustainability/about/orix_sustainable_fainance_greenbondreporting203_205_j.pdf | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.210% |
| ・年限 / Term： | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2021/06/14 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2028/06/14 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | Sustainalytics |
| ・評価情報 / External review： | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/orix-corporation-green-bond-second-party-opinion-japanese.pdf?sfvrsn=d9b79465_3 | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2018（ICMA）以前 | ||
| ・備考 / Other information： | |||