オリックス株式会社第203回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP320045AM68 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/06/08 |
・発行体 / Issuer: | オリックス株式会社 | ・業種 / TSE sector: | その他金融業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 85910 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/sustainability/about/orix_sustainable_fainance_greenbondreporting203_205_j.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/orix-corporation-green-bond-second-party-opinion-japanese.pdf?sfvrsn=d9b79465_3 | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/sustainability/about/orix_sustainable_fainance_greenbondreporting203_205_j.pdf | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
SMBC日興証券 | |||
大和証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(リテール) |
・発行額 / Issuance amount: | 20,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.210% |
・年限 / Term: | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/06/22 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/06/22 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
・評価情報 / External review: | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/orix-corporation-green-bond-second-party-opinion-japanese.pdf?sfvrsn=d9b79465_3 | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: |