大阪瓦斯株式会社第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP318040BQ54 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/05/24 |
・発行体 / Issuer: | 大阪瓦斯 | ・業種 / TSE sector: | 電気・ガス業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 95320 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2024/1778929_56470.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.daigasgroup.com/sustainability/transition_bond.html | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.daigasgroup.com/sustainability/transition_bond.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
野村證券 | |||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 25,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.251% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/05/30 |
・償還期限 / Maturity date: | 2034/05/30 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | TLB | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
・評価情報 / External review: | https://www.daigasgroup.com/sustainability/transition_bond.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | ||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
・備考 / Other information: |