ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
| ・ISINコード / ISIN： | JP316474AN32 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/02/22 |
| ・発行体 / Issuer： | ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 87930 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.necap.co.jp/csv/customer/procurement.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.necap.co.jp/csv/customer/sdgs_framework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.necap.co.jp/csv/customer/procurement.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.350% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/03/02 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/03/02 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (JCR) A- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/444b5ce1c0cf1a2351224ed3ed3b344e5e2a0518df4d0c4bf5/21d1276.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | |||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||