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出光興産株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)

・ISINコード / ISIN:JP314250AN78・条件決定日 / Pricing date:2022/07/08
・発行体 / Issuer:出光興産・業種 / TSE sector:石油・石炭製品
・発行体株式銘柄コード / Stock Code:50190
・発行情報等 / Prospectus:
・フレームワーク / Framework:
・レポーティング / Reporting:
・主幹事証券会社 / Lead managers: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
みずほ証券
・募集形態 / Offering format: 公募(ホールセール)
・発行額 / Issuance amount:10,000,000,000円・利率 / Interest rate:0.480%
・年限 / Term:5.0年・払込期日 / Settlement date:2022/07/14
・償還期限 / Maturity date:2027/07/14・信用格付け / Credit rating:
A (R&I)
 
・ESG債区分 / Bond label:
Transition
・評価機関 / External reviewer:
DNV
・評価情報 / External review:
・参照ガイドライン / Referred guideline: グリーンボンド原則2021(ICMA)
グリーンボンドガイドライン2020(環境省)
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA)
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省)
・備考 / Other information: