イオンモール株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP313143DPC2 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/12/08 |
・発行体 / Issuer: | イオンモール | ・業種 / TSE sector: | 不動産業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 89050 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | |||
・フレームワーク / Framework: | https://www.aeonmall.com/sustainability/approach/sustainable_finance/ | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.aeonmall.com/sustainability/approach/sustainable_finance/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
SMBC日興証券 | |||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
ゴールドマン・サックス証券 | |||
岡三証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 25,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.107% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/12/14 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/12/14 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.aeonmall.com/sustainability/approach/sustainable_finance/ | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |