アイフル株式会社第６６回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP310504AP60 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2023/06/06 |
| ・発行体 / Issuer： | アイフル | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 85150 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.ir-aiful.com/jp/csr/esg_finance/bond20230606.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.ir-aiful.com/jp/csr/esg_finance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 野村證券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.870% |
| ・年限 / Term： | 3.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2023/06/13 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2026/06/12 | ・信用格付け / Credit rating： | BBB+ (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.ir-aiful.com/jp/csr/esg_finance.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||