第１回インドネシア共和国円貨債券（２０２３）（ブルーボンド）

ISINコード
ISIN
JP536000CP59
条件決定日
Pricing date
2023/05/19
発行体
Issuer
インドネシア共和国
+
-
業種
TSE sector
発行体株式銘柄コード
Stock Code
発行情報等
Prospectus
https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QSMG.pdf?sv=2020-08-04&st=2023-06-26T11%3A09%3A58Z&se=2024-05-11T15%3A00%3A00Z&sr=b&sp=rl&sig=3Qy18YrFtFD8pABFVT6Y0IEHCp5uwcaZuATH%2FoV2NHs%3D
フレームワーク
Framework
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0jMmK99__AhUjulYBHSgaAygQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fsdginvest.jointsdgfund.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2FIndonesia%2520SDG%2520%2520Bond%25201%255B4%255D.pdf&usg=AOvVaw1yZYfTlD2Y85ONvatynHoz&opi=89978449
レポーティング
Reporting
主幹事証券会社
Lead managers
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
募集形態
Offering format
公募（ホールセール）
発行額
Issuance amount
14,700,000,000円
+
-
利率
Interest rate
1.200%
年限
Term
7.0年
払込期日
Settlement date
2023/05/26
償還期限
Maturity date
2030/05/24
信用格付け
Credit rating
Baa2 (Moody's)
BBB (S&P)
BBB (Fitch)
ESG債区分
Bond label
その他
+
-
評価機関
External reviewer
CICERO
評価情報
External review
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwz9TM99__AhV1s1YBHVqgAvQQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fpub.cicero.oslo.no%2Fcicero-xmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F11250%2F2772846%2FSPO.%2520Republic%2520of%2520Indonesia.%25201%2520Sept.%25202021.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw2qZFv3fSh3CJuSBV1GxYfo&opi=89978449
参照ガイドライン
Referred guideline
グリーンボンド原則2021（ICMA）
ソーシャルボンド原則2021（ICMA）
サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA）
備考
Other information
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